隨著中國與拉美非洲地區(qū)的經(jīng)貿(mào)往來日益密切，巴西支付服務(wù)機(jī)構(gòu)——EBANX亞太區(qū)商業(yè)副總裁于翔發(fā)現(xiàn)進(jìn)軍拉美非洲地區(qū)的中資企業(yè)日益增多。

“以往，我們服務(wù)對象主要是中資大型跨境電商平臺。如今，中資B2B貿(mào)易平臺、游戲、社交媒體、SaaS服務(wù)企業(yè)都在布局拉美非洲市場。”他告訴記者。

但是，如何解決本地化支付與銷售回款，正成為中資企業(yè)布局拉美非洲市場普遍遭遇的一大難題。

由于拉美非洲地區(qū)信用卡普及度不高，近年眾多本地支付方式紛紛興起且呈現(xiàn)高度碎片化的競爭格局。這令眾多中資企業(yè)驟然發(fā)現(xiàn)，自己若不接入眾多本地支付方式，就難以觸及當(dāng)?shù)叵M(fèi)者與打開銷路；反之若接入眾多本地支付方式，又是一項(xiàng)復(fù)雜且繁瑣的工作。

這令眾多跨境支付機(jī)構(gòu)嗅到商機(jī)。

Airwallex空中云匯完成對墨西哥支付服務(wù)提供商MexPago公司的收購，且在巴西獲得支付牌照，著手解決中資企業(yè)布局拉美市場的本地收款與資金分發(fā)等支付問題。

于翔告訴記者，EBANX通過聚合支付方式，集成拉美非洲眾多國家約200種本地主流支付方式，涵蓋信用卡、現(xiàn)金券、移動(dòng)貨幣（短信支付）電子錢包、即時(shí)支付與先買后付等，提供一站式的聚合支付解決方案。

多位支付業(yè)內(nèi)人士指出，它代表了跨境支付機(jī)構(gòu)在拉美非洲地區(qū)截然不同的展業(yè)模式。前者通過在拉美非洲地區(qū)直接獲取支付牌照，以此與當(dāng)?shù)亟鹑跈C(jī)構(gòu)合作，形成本地收款、資金分發(fā)等方面的支付服務(wù)閉環(huán)；后者通過聚合支付，集成拉美非洲地區(qū)當(dāng)?shù)刂髁髦Ц斗绞剑焖賻椭髽I(yè)打通拉美非洲地區(qū)主流支付渠道實(shí)現(xiàn)銷售回款。但是，這些支付解決方案都是“支付工具”，要真正解決中資企業(yè)拓展拉美非洲地區(qū)的支付挑戰(zhàn)，跨境支付服務(wù)商還需做好“支付服務(wù)”，即圍繞中資企業(yè)的差異化支付訴求，結(jié)合拉美非洲當(dāng)?shù)叵M(fèi)者與企業(yè)的支付習(xí)慣與支付監(jiān)管政策變化，提供更接地氣的支付解決方案，助力中資企業(yè)在拉美非洲地區(qū)取得成功。

拉美非洲地區(qū)本地支付方式碎片化

一年前，浙江漁具生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人呂剛決定拓展拉美非洲地區(qū)的漁具跨境電商業(yè)務(wù)。但他很快發(fā)現(xiàn)，要打開拉美非洲市場，支付與銷售回款是一項(xiàng)亟需解決的挑戰(zhàn)。

“最初，我花了不少錢在跨境電商平臺做營銷推廣，銷售成績卻不理想。后來我通過跨境電商朋友了解到，自己選擇的跨境電商平臺尚未接入拉美非洲不少國家的本地主流支付方式，導(dǎo)致眾多消費(fèi)者找不到自己習(xí)慣使用的本地支付方式付款，容易放棄購買。”他回憶說。此后他選擇跨境電商平臺，特別重視相關(guān)跨境電商平臺是否接入拉美非洲地區(qū)的眾多主流支付方式。

由于拉美非洲地區(qū)信用卡普及度相對較低，近年拉美非洲國家紛紛出現(xiàn)眾多本地支付方式，甚至部分本地支付方式的發(fā)展勢頭極其迅猛。

在墨西哥，OXXO Pay作為當(dāng)?shù)卮笮土闶圻B鎖便利店的線下支付方式，受到當(dāng)?shù)孛癖姷臍g迎。

在肯尼亞等非洲國家，短信支付（Mobile—Money，移動(dòng)貨幣）成為當(dāng)?shù)孛癖娙找媲嗖A的支付方式。

在巴西，Pix成為當(dāng)?shù)孛癖婇_展線上購物、獲取旅游、網(wǎng)約車與外賣、流媒體，SaaS 服務(wù)的支付首選。市場預(yù)期今年P(guān)ix支付方式將在巴西電商領(lǐng)域超越信用卡。

但是，對眾多進(jìn)軍拉美非洲的中資企業(yè)而言，自建支付網(wǎng)絡(luò)接入拉美非洲國家眾多本地支付方式，卻是一項(xiàng)繁重且復(fù)雜的工作。究其原因，一是拉美非洲地區(qū)的本地支付方式高度碎片化，中資企業(yè)若要逐一接入，相應(yīng)的支付系統(tǒng)建設(shè)成本與運(yùn)營成本居高不下；二是隨著拉美非洲不斷誕生新型支付方式，中資企業(yè)還需投入更多費(fèi)用完成支付系統(tǒng)對接，令投入產(chǎn)出比變差。

如今，越來越多中資企業(yè)轉(zhuǎn)而選擇引入當(dāng)?shù)氐木酆现Ц督鉀Q方案，一站式地打通拉美非洲地區(qū)眾多本地主流支付方式，解決支付與銷售回款問題。

于翔告訴記者，EBANX一直致力于將拉美非洲眾多本地化支付工具整合納入數(shù)字化支付結(jié)算平臺，解決全球跨境電商、線上娛樂等平臺在拉美非洲地區(qū)的支付結(jié)算挑戰(zhàn)。通過在眾多拉美非洲國家配置本地化團(tuán)隊(duì)，EBANX借助聚合支付集成當(dāng)?shù)乇姸嘀髁髦Ц斗绞剑嫦蛉蚱髽I(yè)提供支付處理與資金分發(fā)技術(shù)及金融解決方案。

除了提供聚合支付解決方案，眾多跨境支付服務(wù)商選擇另辟蹊徑——通過收購或申請方式在拉美非洲地區(qū)獲取支付牌照，向中資企業(yè)提供本地收款、資金分發(fā)等支付服務(wù)。

Airwallex空中云匯聯(lián)合創(chuàng)始人劉月婷向記者透露，隨著企業(yè)紛紛進(jìn)軍新的海外市場，跨境支付服務(wù)商正在跟隨企業(yè)“開疆拓土”，推動(dòng)跨境支付產(chǎn)業(yè)橫向收購整合潮起。以往在跨境支付領(lǐng)域，收單公司只做收單業(yè)務(wù)，發(fā)卡公司只關(guān)注自己的發(fā)卡業(yè)務(wù)，彼此的產(chǎn)品線相當(dāng)固定。但隨著企業(yè)紛紛進(jìn)軍新的海外市場，他們不但需要基本的跨境支付與資金清算服務(wù)，還希望跨境支付服務(wù)商能提供資金分發(fā)、換匯、線上錢包管理等服務(wù)，于是跨境支付服務(wù)商加大橫向并購力度，將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至發(fā)卡、收單等，向企業(yè)客戶提供更全面的跨境支付服務(wù)體系。

于翔直言，盡管跨境支付服務(wù)商在拉美非洲地區(qū)的展業(yè)模式有所不同，但市場反應(yīng)速度對他們提升支付服務(wù)能力顯得尤其重要。比如巴西Pix將很快上線Pix Automático功能，EBANX正做好準(zhǔn)備，確保這項(xiàng)定期支付功能一旦實(shí)施就能迅速完成系統(tǒng)集成，助力企業(yè)更好解決銷售回款問題與推動(dòng)營收增長。

他透露，以往，社交媒體、游戲等數(shù)字服務(wù)企業(yè)不得不定期向巴西消費(fèi)者發(fā)送賬單提醒“續(xù)費(fèi)”，Pix Automático的上線，將進(jìn)一步簡化訂閱型業(yè)務(wù)、SaaS服務(wù)、公用事業(yè)的續(xù)費(fèi)支付流程，既能提升用戶支付體驗(yàn)與便捷性，又給相關(guān)中資企業(yè)帶來營收增長。

于翔指出，整體而言，眾多布局巴西市場的全球企業(yè)通過接入Pix支付方式，實(shí)現(xiàn)用戶量與銷售額的雙雙增長。全球企業(yè)通過EBANX集成Pix支付方式后，在6個(gè)月內(nèi)客戶數(shù)量與營收分別增長25%與16%。

支付欺詐新挑戰(zhàn)

數(shù)據(jù)顯示，去年中非貿(mào)易額達(dá)到2956億美元，同比增長4.8%，連續(xù)第4年創(chuàng)歷史新高；去年中國與拉美和加勒比國家的貿(mào)易額達(dá)到5184.7億美元，同比增長6.0%，創(chuàng)歷史新高；今年一季度，中拉貿(mào)易總額保持穩(wěn)健發(fā)展，達(dá)到1183.0億美元。

這背后，是越來越多中資企業(yè)紛紛拓展拉美非洲市場，將它視為業(yè)務(wù)全球化的新增長點(diǎn)。

與此同時(shí)，不同中資企業(yè)在拉美非洲市場的支付要求“各有側(cè)重”。

跨境電商企業(yè)看重支付解決方案的客群覆蓋面與支付成功率。甚至個(gè)別大型跨境電商企業(yè)對支付成功率的考核要求極其嚴(yán)格，因?yàn)橹Ц冻晒β拭吭黾右粋€(gè)百分點(diǎn)，將給他們帶來可觀的銷售額增量。

游戲企業(yè)側(cè)重支付解決方案能否精準(zhǔn)觸達(dá)當(dāng)?shù)赜螒蚩腿海铱缇持Ц稒C(jī)構(gòu)能否提供“一站全包”服務(wù)，包括本地收單、支付風(fēng)控、資金匯兌結(jié)算、資金歸集等。

社交媒體服務(wù)平臺特別青睞支付解決方案是否附加資金分發(fā)功能，因?yàn)樗麄冃杓皶r(shí)向拉美非洲當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)紅、KOL支付相應(yīng)的合作款項(xiàng)。

B2B貿(mào)易平臺希望支付解決方案能兼顧資金快速結(jié)算與高效的反洗錢合規(guī)審查，進(jìn)一步提升大額資金跨境流動(dòng)效率。

“所以我們需向中資企業(yè)推介那些能契合他們支付要求、幫助他們有效打開拉美非洲市場的本地支付方式。”于翔向記者指出。隨著越來越多中國B2B跨境貿(mào)易平臺拓展拉美非洲地區(qū)，Pix支付方式給他們帶來更快的資金到賬時(shí)效與更短的應(yīng)收款項(xiàng)賬期，令中國中小出口企業(yè)的收款壓力相應(yīng)減弱。具體而言，在巴西，信用卡付款通常存在30天的賬期，但Pix付款能實(shí)現(xiàn)次日結(jié)算，更快的資金結(jié)算周期有助于中資企業(yè)緩解現(xiàn)金流壓力，令財(cái)務(wù)狀況更健康。

在巴西，60%的Pix交易量流向企業(yè)，其中45%為B2B交易，共有約1200萬企業(yè)正使用Pix金融服務(wù)。但是，不是巴西的所有B2B電子商務(wù)都適合Pix等替代支付方式。EBANX調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在B2B電子商務(wù)領(lǐng)域，信用卡在低金額、重復(fù)性采購（比如SaaS與數(shù)字服務(wù)）方面仍具有“一席之地”。在巴西，這些領(lǐng)域逾50%的B2B交易是通過信用卡完成的，其中一個(gè)重要原因是這類支付的平均客單價(jià)較低（約100美元），適合信用卡支付。

隨著拉美非洲地區(qū)的深入拓展，更多中資企業(yè)對支付解決方案還有著更旺盛的定制化服務(wù)要求。比如大型跨境電商企業(yè)會定期分析影響支付成功率的各種問題，包括支付渠道與支付風(fēng)控等，要求跨境支付服務(wù)商著手解決這些問題，令支付成功率“更上一層樓”；游戲企業(yè)還希望跨境支付機(jī)構(gòu)聯(lián)合本地支付機(jī)構(gòu)拓展分期付款業(yè)務(wù)，從而提升平均客單價(jià)（AOV）與整體營收；跨境B2B平臺要求跨境支付機(jī)構(gòu)與當(dāng)?shù)劂y行等金融機(jī)構(gòu)保持密切溝通，根據(jù)貿(mào)易背景與貿(mào)易支付款項(xiàng)快速提高海外買家的支付限額，令B2B大額貿(mào)易順利推進(jìn)。

“因此我們在中國地區(qū)組建了約20人的團(tuán)隊(duì)，一面為進(jìn)軍拉美非洲地區(qū)的中資企業(yè)提供合適的支付解決方案，一面與總部運(yùn)營部門保持密切溝通，及時(shí)解決中資企業(yè)在跨境支付方面遇到的各種挑戰(zhàn)。”于翔告訴記者。經(jīng)過多年努力，EBANX通過整合逾200種拉美非洲本地化支付工具，令支付成功率高于同行平均水準(zhǔn)約5個(gè)百分點(diǎn)；在B2B貿(mào)易大額支付方面，EBANX與拉美非洲國家收單機(jī)構(gòu)、發(fā)卡機(jī)構(gòu)、當(dāng)?shù)劂y行保持密切溝通，在合規(guī)操作的情況下，他們會根據(jù)B2B真實(shí)貿(mào)易背景與實(shí)際金額適度調(diào)高交易限額，令拉美非洲買家的大額B2B付款資金獲得快速批復(fù)。

在拓展拉美非洲市場過程，支付欺詐風(fēng)險(xiǎn)正成為中資企業(yè)亟需解決的新挑戰(zhàn)。

據(jù)Cybersource報(bào)告數(shù)據(jù)，2023年全球電子商務(wù)欺詐導(dǎo)致的損失達(dá)到約480億美元，其中跨境支付作為電商的重要組成部分，其欺詐損失占比顯著。而且隨著新興技術(shù)的高速演進(jìn)，單筆欺詐損失金額也在不斷提升，如深度偽造（Deepfake）攻擊在2024年造成單筆數(shù)百萬美元的損失。

多位跨境電商業(yè)內(nèi)人士直言，如今，越來越多海外不法分子盜用他人信用卡與數(shù)字錢包“支付欺詐”、或偽造交易記錄提高個(gè)人信用評級進(jìn)行“先買后付欺詐”，中資企業(yè)只要“稍不留神”，就將遭遇跨境電商業(yè)務(wù)欺詐損失，個(gè)別交易日的支付欺詐損失金額甚至超過當(dāng)天銷售額。

于翔表示，針對這種狀況，EBANX采取多重反欺詐風(fēng)控舉措，一是自研的反欺詐引擎可以實(shí)時(shí)掃描交易，通過比對內(nèi)部數(shù)據(jù)，對交易欺詐風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行初步驗(yàn)證，識別可疑的欺詐行為；二是借助AI機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，在處理海量交易數(shù)據(jù)同時(shí)，將可疑交易與逾100項(xiàng)已知的欺詐行為進(jìn)行比對，及時(shí)發(fā)現(xiàn)涉嫌欺詐的交易行為；三是根據(jù)不同行業(yè)場景的潛在欺詐風(fēng)險(xiǎn)，將交易分配至合適的處理通道，進(jìn)一步保障交易安全；四是與國際主流的反欺詐風(fēng)控服務(wù)商開展合作，進(jìn)一步增強(qiáng)支付環(huán)節(jié)的反欺詐風(fēng)控能力。

Riskified 亞太地區(qū)負(fù)責(zé)人Tasneen Padiath向記者指出，隨著中國企業(yè)積極“出海”，他們在接受全球不同地區(qū)眾多本地支付方式同時(shí)，需高度關(guān)注由欺詐、平臺用戶政策濫用所造成的各種拒付風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而降低支付欺詐等風(fēng)險(xiǎn)帶來的業(yè)務(wù)損失，更好地實(shí)現(xiàn)“出海”目標(biāo)。

多位跨境支付業(yè)內(nèi)人士表示，隨著拉美非洲地區(qū)替代支付體系與配套風(fēng)控舉措日益完善，中國與拉美非洲地區(qū)的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作前景正變得更廣闊——除了眾多中資企業(yè)爭相前往拉美非洲國家、拉美非洲當(dāng)?shù)仄髽I(yè)也在積極通過跨境B2B、跨境電商渠道采購中國商品，在彼此“雙向奔赴”的趨勢下，跨境支付商正扮演“連接者”角色，推動(dòng)彼此貿(mào)易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，實(shí)現(xiàn)共贏。

（作者 陳植）