4月18日，伴隨華夏銀行2024年財報的披露，A股9家上市股份制商業銀行（下稱“股份行”）2024年業績完整報告已經全部出爐。

經濟觀察報梳理9家股份行信用卡業務情況發現，多家股份行在信用卡業務方面收縮動作頻頻，資產質量依舊承壓。

業務收縮、不良承壓

多家股份行的信用卡遭遇了發卡量收縮或增速放緩的情況，同時交易額普遍出現了下滑。

從發卡量上看，截至2024年末，招商銀行的信用卡流通卡9,685.90萬張，較2023年末減少了25.91萬張，流通戶6,944.09萬戶，較2023年末減少了29.95萬戶；該行實現信用卡交易額44,185.59億元，同比下降8.23%。

截至2024年末，平安銀行信用卡流通戶數同比減少12.9%至4692.61萬戶，全年信用卡總消費金額下降16.57%至23,205.1億元。

截至2024年末，華夏銀行信用卡期末有效卡1,949.09萬張，比上年末下降8.47%；有效客戶1,735.34萬戶，比上年末下降7.99%；該行實現信用卡交易總額8,287.17億元，同比下降15.89%。

2024年，興業銀行信用卡業務全年新增發卡254.50萬張，呈現增長態勢，但已連續三年呈現增長放緩的態勢。其中，2023年，該行信用卡新增發卡量為509.40萬張，2022年的新增發卡量為660.41萬張。

與此同時，資產質量成為信用卡業務的核心關注點。就已披露的數據看，A個月9家股份行中，近半數銀行的不良率持平或上升，資產質量承壓，部分銀行的不良率有所下降，但總體仍處在高位水平。

截至2024年末，招商銀行的不良貸款率為0.95%，與2023年末持平，信用卡不良貸款余額為165.60億元，較上年末增加1.77億元。

截至2024年末，民生銀行信用卡貸款不良率為3.28%，比上年末上升30個基點；信用卡不良貸款總額為153.88億元，比上年末增加8.57億元。

同期內，浦發銀行信用卡及透支不良率為2.45%，較上年末上升0.02個百分點；光大銀行信用卡逾期率為1.50%，相比2023年上升20個基點；興業銀行信用卡不良貸款率為3.64%，比上年末下降了29個基點，盡管不良貸款余額有一定幅度下降，但整體不良水平仍處于高位；平安銀行信用卡應收賬款不良率為2.56%，同比下降0.21個百分點。

截至2024年末，中信銀行信用卡不良率為2.51%，較上年末下降0.03個百分點。中信銀行表示，受宏觀經濟環境影響，部分客戶收入水平與還款能力趨勢性下降，信用卡行業資產質量整體承壓。從行業看，受經濟結構調整、行業合規整改、產業周期等因素影響，房地產代理服務業、中小型旅館/餐飲/快餐店等行業風險偏高。

加大民生領域場景分期業務

當前，信用卡人均持有量已然相對飽和。根據中國人民銀行發布的《2024年支付體系運行總體情況》，2024年末信用卡和借貸合一卡在用發卡數量為7.27億張，較2022年四季度減少8000萬張。此外，人均持有信用卡和借貸合一卡0.52張，同比下降3.7%。

步入調整期，信用卡行業告別粗放增長，銀行還能如何做加法？

AI（人工智能）賦能與精細化運營是一種思路。招商銀行在年報中提到，持續推進高質量獲客策略，不斷完善信用卡產品體系和用卡體驗；加強資產組織能力，推動分期資產業務發展，強化賬單分期、消費分期等精細化運營能力；同時，通過模式創新助力業務提質增效，依托AI技術賦能員工，進一步提升運營效率和客戶體驗。

中信銀行表示，針對Z世代客群，深入了解Z世代年輕客群的生活方式、消費習慣及價值觀的基礎上，打造專屬Z世代青年服務體系，滿足年輕客戶在財富管理端和消費端的多樣化需求。

另外，中信銀行提到，結合年輕用戶喜好，發行《星穹鐵道》《未定事件簿》等游戲聯名卡；聚焦年輕人出行、購物等消費場景，上線龍馬精神卡、GO卡、PASS卡、醒醒卡等多款“顏”系列卡產品。同時，中信銀行建立新媒體渠道矩陣，在嗶哩嗶哩和小紅書平臺開立官方賬號“中信銀行信青年”，持續傳播青年服務理念。截至2024年末，該行Z世代客群達4,677.99萬戶，“顏卡”系列信用卡累計發卡量突破1500萬張，累計交易金額超3,700億元。

同時，加大分期投放力度、推動汽車等消費分期規模化發展，是多家股份行在年報中重點提及的信用卡布局方向。

華夏銀行表示，2024年，該行緊抓家居智能化、老房改造、以舊換新等市場契機，推動信用卡家裝分期業務規模化發展。

光大銀行也表示，該行圍繞消費型客群強化獲客、經營、分期一體化運營，聚焦雙卡綜合經營，加強客戶生命周期管理和營銷觸達，加大汽車分期等場景分期投放力度，進一步發揮信用卡支持消費的作用。

浦發銀行在年報中提及，2024年該行整合商戶、商圈、汽車、交易普惠等生態場景，開展以舊換新3C家電分期優惠等活動，同時持續拓寬新能源汽車分期業務范圍，與頭部新能源汽車品牌開展總對總合作，滿足客戶多樣化的消費需求。